股神看到了!巴菲特旗下波克夏大買41億美元台積電ADR 護國神山大漲7.6%

股市投資

美國「股神」巴菲特首次買進的消息傳來,台積電ADR周一盤後跳漲6%,世界級的公司台積電本益比不到10倍,是一家優秀的公司,股神看到了。

台積電的優秀,股神看到了

巴菲特控股的投資公司波克夏11月14日盤後提交美國證管會(SEC)的13F文件顯示,第3季斥資90億美元買進股票,其中,首度以41億美元買進台積電ADR。

台積電股價受此消息提振,周二盤中股價飆漲33元或7.42%至478元,創2個月新高,從10月26日低點370元強彈108元,彈升幅度高達29.2%。

在第三季(7-9月),買進6,010萬股台積電ADR,成為波克夏最大一筆新的投資,台積電成為波克夏持有金額排名第3的科技公司,在波克夏所有持股當中,台積電持股金額排名第10。

台積電股價不到一個月飆漲108元

受iPhone製造商蘋果公司等客戶需求的推動,台積電第3季營收跟稅後淨利同創歷史新高,淨利猛增80%,賺一個多股本,每股淨利10.83元優於預期。

「我猜想,波克夏相信世界離不開台積電生產的產品,只有少數公司能夠積累巨大資本,來製造供應半導體,而半導體對人們的生活越來越重要。」賓州蘭開斯特的Gardner, Russo & Quinn合夥人湯姆.魯索(Tom Russo)指出,該公司持有波克夏的股票。

《華爾街日報》報導,第三季,波克夏包括蘋果在內的前五名持股與前一季持股數量相同。

波克夏前5名持股數額沒有變動

當季,波克夏增持西方石油(Occidental)、派拉蒙全球影業、能源集團雪佛龍(Chevron)、塞拉尼斯和精品家具零售商(Restoration Hardware,RH),但是減碼美國最大連鎖超市Kroger、通用汽車、電玩商動視暴雪(Activision Blizzard)、紐約梅隆銀行和 US Bancorp股票數量。

英國《金融時報》報導,巨型投資公司波克夏持股涵蓋許多傳產大咖,包括Geico保險、BNSF鐵路和Dairy Queen冰淇淋供應商,如今大買績優晶片公司,相當罕見。

近年來,巴菲特表現出更願意投資科技公司,波克夏的股票投資組合現在包括台積電、蘋果、電腦和印表機製造商惠普以及雲端數據庫公司Snowflake。

波克夏持有蘋果股票的市值約1265億美元

以前,億萬富翁巴菲特與科技業的關係有時很不對盤。多年來,他一直避免大規模投資科技業,並且坦言他不會投資自己不了解運營內容、無法評價估值的科技公司。

但是隨著科技業發展成熟,以及巴菲特理解科技業在全球經濟當中擔綱重要的地位,他的投資理念出現變化,目前波克夏持有蘋果股票的市值約1265億美元,為波克夏持股第一名的上市公司,巴菲特認為蘋果公司比較像是一家消費品公司。

巴菲特曾經坦承,他對放棄早期買進谷歌母公司Alphabet和亞馬遜股票表示遺憾,他也有過不少失誤。

波克夏投資並出售IBM持股,2017年波克夏承認,藍色巨人IBM遭遇對手的激烈競爭,代表它投資IBM 10年失敗。波克夏還曾短暫持有英特爾股票,於 2011年買進英特爾股票,很快在第二年賣出。

科技和通信股約佔波克夏股票投資組合的一半

Edward Jones分析師 Jim Shanahan估計,目前科技和通信股約佔波克夏股票投資組合的一半,他表示,以前該集團的投資組合公司比較偏向傳產經濟體,如今科技、通信持股占比約一半,有助投資組合均衡發展。

目前不清楚是巴菲特親自指導對台積電的投資,還是由 Todd Combs或Ted Weschler投資,這兩位副手幫助監管波克夏3060億美元的股票投資組合,波克夏沒有回應置評請求。

第3季波克夏投資組合的調整幅度較小。該集團以1300萬美元買進投資銀行Jefferies股票,以3億美元買進建築材料製造商Louisiana-Pacific股票。它加碼石油巨頭雪佛龍、西方石油以及影視公司派拉蒙全球的持股。

波克夏第三季前10大持股,台積電剛好擠進第十名。(資料來源/美國證管會)

波克夏近年開始青睞特定科技股

第三季持股調整相對較小之前,其實波克夏今年忙於併購交易,包括以116億美元收購保險業對手公司Alleghany。分析師預計,支付這筆10月完成的交易款項,將導致波克夏集團少掉1090億美元的現金流量。

高齡92歲的巴菲特自1965年以來一直經營波克夏(Berkshire),這家總部位於內布拉斯加州奧馬哈的公司為投資集團,有數十家企業股票,包括BNSF 鐵路、Geico汽車保險公司、幾家能源和工業公司、Fruit of the Loom和 Dairy Queen。

另外,周一大型基金管理公司提交的文件顯示,法人機構也在減碼科技股,加重今年來科技股賣壓,原因是Fed今年共升息3.75個百分點,通膨高漲,打壓消費支出,使得電子產品銷售慘淡。

Appaloosa和Coatue Management 減碼臉書母公司Meta 的股份,而Glenview Capital Management清空這家社交媒體公司的持股。

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