美國「股神」巴菲特有新的動作，他控股的投資公司波克夏（Berkshire Hathaway）開始為今年第二次發行日圓債券，徵詢投資人的意見，這時候日本很快將進一步升息的預期已經消退。
波克夏將發售7種天期的日圓債券
綜合《彭博》與《華爾街日報》報導，這位「奧馬哈先知」的投資公司準備發行日圓計價債券來籌集資金，進而買進日本大型銀行、保險和航運公司的股票，大舉投資日本股票。
知情人士透露，這次巴菲特的公司考慮發售7種天期的日圓債券，其中包括30年期債券，初步指引顯示30年債券的利率將比現在30年債券殖利率的中間值高出95個基點（0.95個百分點），要求匿名的知情人士表示，發行人計劃最早於10月10日對這些日圓債券定價。
這位「股神」的融資計畫受到股市投資人的密切關注，因為巴菲特今年初曾利用發行日圓籌資，買進日本上市公司的股份，他大量買進日本5大商社（貿易公司）股票，有助推升日股日經225指數在今年7月11日改寫歷史天價。
2024年4月份，波克夏啟動規模達2,633億日圓（17.1億美元）的日圓計價債券發售，這是該投資公司自2019年以來規模最大的日圓計價債券發售。
6個月後，波克夏第二次發行日圓債券，即將定價，隨著日本央行的利率政策轉為鴿派，促使政府公債殖利率回落，連帶拉低日本企業債券殖利率。
日本10年公債殖利率跌17.5個基點
新任首相石破茂採取不同尋常的舉措，才剛上台，似乎就對日本央行提出政策建議，他說日本經濟尚未準備好進一步升息，此後，市場的預期心理發生變化。
根據《彭博》彙編的數據，日本公司債殖利率已經從7月底的1.07％高峰下滑至0.92％左右，同期間，日本10年期公債殖利率下跌17.5個基點至0.87％。
日本央行7月份決議今年第二次升息，讓許多市場人士嚇一跳，但是之後公債殖利率逐步下滑，波克夏發行的10年期日圓債券利率將比現在公債利率高出約80個基點，而今年4月發售10年日圓債券的利差約為70個基點。
儘管日經指數近期偏弱，近5日下跌1.2％，來到38,635.62點，近6個月下跌2.9％，但是此時波克夏仍第二次發行日圓債券，所籌資金將再次用來大買日股，可見他對日股展望充滿信心。
巴菲特今年2月對波克夏的年度股東大會寫了一封很長的信，裡面提到，他先前投資日本股票，大部分資金是透過日圓債券的融資。
金融與航運股有潛力成為巴菲特的新歡
之前，巴菲特買進日本5大商社股票，帳面大賺超過80億美元，也增強波克夏計畫加碼日股的信心。這5家老牌商社的估值低廉，就好像放在清倉區的打折商品一樣，2020年，出手掃貨、長線布局的是巴菲特。
4年後，大和證券公司首席技術分析師Eiji Kinouchi認為，保險公司與航運商有潛力成為巴菲特的新歡。本周Kinouchi發布的研究報告寫道，雖然貿易公司受到巴菲特發債的消息激勵，股價上漲，但它們並沒有大幅跑贏大盤。相反地，自8月以來，航運股和保險股一直是東證指數當中漲幅最大的2類股，可能符合巴菲特的價值投資策略。
周五（10月4日）收盤時，伊藤忠商事小漲0.17％收7877日圓；三菱商事上漲0.75％至3082日圓；三井物產上漲0.78％至3375日圓；住友商事上漲1％至3386日圓；丸紅上漲0.8％至2452日圓，而大盤日經指數小漲83.56點或0.22％，收38,635.62點。
「奧馬哈先知」巴菲特重新出現，可能再次提振日本股市士氣，因為他大買日本5大商社股票，曾激勵日經指數在7月11日盤中登上歷史高峰42,426.77。
