根據台灣科技新聞網站TechNow Voice的報導指出，當前美國商務部對台積電的限制的主要重點將是AI晶片，這意味說GPU等晶片將受到密切監控。但是智慧手機和汽車晶片可能被排除在限制之外。
TechNow Voice的報導進一步說明，在AI晶片類別中，負責訓練的晶片將成為重點限制的目標，而用於AI推理的晶片可能有機會通過審查。
市場猜測評估標準有四個，包括電晶體數量（超過3000億個）、晶片尺寸（超過300mm²）、HBM嵌入以及晶片是否採用CoWoS先進封裝。
該報導指出，考量這些嚴苛的條件，基於當前主流架構的人工智慧晶片通過審查並獲得美國商務部的批准，將變得越來越困難。
報導也預期，此舉可能影響中國4大雲端運算公司，包括華為、百度、騰訊和阿里巴巴。雖然華為已經被列入黑名單，但其他3家一直與台積電合作開發AI晶片的中國公司未來可能也需要進一步審查。
中國晶片設計公司必須找替代品
台積電的決定將對中國發展AI科技的野心造成重大打擊，因為中國的AI和GPU公司將無法再使用台積電的先進工藝，這可能導致成本更高和新品上市時間拖延，並嚴重影響產品性能和性能。
TechNews還預測，供應鏈可能會重新洗牌，因為中國晶片設計公司可能被迫尋找替代台積電的晶圓代工廠。
集邦科技最新研究報告預測，如果禁令生效，可能影響台積電的營收表現、7奈米及以下先進製程的產的利用率，也會影響中國AI產業的未來發展。
2024年前3季台積電營收顯示，先進製程佔總營收的67％，是重要的營收來源。不過，集邦強調，台積電7/6n、5/4nm、3nm製程的主要客戶主要來自美國、歐洲和台灣。因此，即使監管命令影響業務，可能失去一些中國客戶，但是及幫預計收或其他客戶，將抵消這種損失，從而限制禁令對先進製程利用率的影響。
2023年全年及2024年前3季，台積電的收入當中，中國占比持穩於11％至13％區間。如今，新的禁令下達後，台積電可能有5％至8％的收入受到影響。
中國IC設計巨頭寒武紀科技股價大跌
集邦預期受禁令影響的中國客戶包括AI IC設計公司、IP供應商、第三方設計服務或其他依賴台積電先進製程進行專案啟動、投片和量產的公司。
然而，集邦預期，全球客戶對人工智慧晶片的需求強勁，以及台積電計畫對先進製程客戶漲價，將有助於減輕部分影響。
7奈米禁令對中國IC設計客戶的衝擊更大。《亞洲時報》引述鈦媒體報導，使用台積電製造服務生產AI/GPU晶片的中國IC設計設計包括阿里巴巴的T-Head、百度的崑崙芯、Iluvatar、Enflame、MetaX、黑芝麻國際、捷豹微、蔚來、小鵬汽車和地平線機器人等等。
中國三大AI晶片製造商寒武紀科技、Biden Intelligent Technology和摩爾線程科技原本一直使用台積電的代工服務，直到2023年被列入美國商務部工業與安全局（BIS）的「黑名單」。
然而，目前不清楚這三家中國公司是否繼續透過第三方向台積電下訂單以躲避制裁。11月8日收盤，上海上市的寒武紀股價重挫9％，11日深圳上市的地平線機器人股價重挫10.6％。
中芯國際的7奈米製程良率很低
中國社會科學院的智庫IT專家項立剛在微博表示：「我認為台積電停止為中國客戶生產7奈米及更先進的晶片是一件好事」。
但是廣東一位科技業專家Xinyifei評論：「項立剛似乎低估台積電最新決定的影響，鑑於中國7奈米製程的良率仍未知，中國晶圓代工廠不可能滿足所有本土晶片設計人員的需求。」
他接著說明：「台積電目前在 7奈米及更小晶片市場佔據主導地位，而南韓三星的先進製程良率遠遠落後。雖然中國的中芯國際可以生產7奈米晶片，但產能有限且良率很低。」「短期內，許多生產7奈米人工智慧晶片的中國IC設計公司將被迫關閉或縮小規模。」他認為。
