去年不少人氣高股息ETF大吹「降息風」 後,投資人逐漸把目光從高股息轉至市值型,投信業者也趁勢推出ETF新商品,光是今年第一季就有3家投信公司即將發行市值型ETF,包括保德信、富邦投信、聯邦投信,其中,保德信、富邦投信皆著重「市值成長股」;而聯邦投信則是主打推低價款的市值ETF。
市值型ETF種類越來越多變,從市面上最純的市值型ETF開始,分別是元大台灣50(0050)、富邦台50(006208),其選股邏輯就是從台股市值前50大的公司來挑選,主要投資於權值股,如今市值型ETF又更進化出「進階版」。
台股市值型ETF 3檔新兵即將登場,保德信、富邦著重「市值成長股」
以今年第一季即將推出的三檔新市值型ETF來看,依照募集時間,分別有保德信市值動能50(009803)、富邦旗艦50(009802)、聯邦台灣精彩50等三檔。
其中,保德信市值動能50主打「市值成長篩選機制」,先從各產業市值前15%或近3年市值成長前15%企業,再依照5大篩選因子:市值、成長、動能、價值、品質調整權重,最終選出50檔個股,並採季配息,發行價每股10元,募集期間2月18日至2月24日,預計3月將掛牌上市。
緊接在後募集的是,富邦旗艦50(009802)則聚焦在動能強勢的個股,先從市值前200大企業進行篩選,再透過指標篩選出,具有動能潛力的強勢個股,採季配息,每股發行價10元,將於2月24日至2月26日展開募集。
另外,聯邦投信則推出台灣精彩50,與市場上大家熟知的元大台灣50(0050)與富邦采吉50(006208)所追蹤指數的成分股相同,都是投資市值前50大上市公司,不過,該檔ETF主打每股發行價格10元就可入手。
國人高達6.38兆元投資ETF市場,業者看好規模持續成長
根據投信投顧公會資料顯示,截至2024年底,台灣ETF基金規模已來到6.38兆元,換句話說,國人有高達6.38兆元的資金投入ETF市場當中,且投信業者認為,規模將持續刷新歷史新高。
保德信總經理梅以德指出,ETF市場規模持續成長的現象不只有在台灣,幾乎全球都是這樣的趨勢,因為ETF提供許多方便性,包括低費率、交易費方便等,使得投資人開始從傳統共同基金轉向投資ETF商品,因此,預期市場上會有越來越多業者將運用ETF商品發揮策略。
但一名投信業者也坦言,今年的ETF市場不會再像去年高股息ETF募集時這麼熱絡,最主要原因是,去年投資人所投入的高股息ETF大多仍處於「破發」,很難再有大規模的資金投入;另外,台股已經連漲兩年,投資人也開始觀望大盤的動能是否還能持續,因此預估今年的ETF市場募集可能會相對冷靜。