新新併出現挑戰者，外界緊盯，接下來金管會是否將會核准中信金公開收購新光金，新光金今（3）日舉行法說會，金控總經理陳恩光指出，新光金與台新金的合併案是「婚姻」而不是「出售」，面對中信金半路殺出搶親，新光金也提出6點聲明，強調台新新光合意併購在先，中信金是臨時介入，且從未與新光有任何接洽，屬於「突襲」行為。
陳恩光：新新併是「婚姻」而非「出售」
陳恩光在法說會上以「新娘」的身分談論，目前新光金與台新金的合併案就像是一場「婚姻」而不是出售，最近很多場合都提到誰出價高、誰出價低，這會讓目前正在進行的變成是一場「價高者得」的出售，「這不是我們想做的事情」，因此，新光金仍希望追求的是一場「長遠幸福、永續發展」的婚姻。
他認為，婚姻要美滿，必須要三贏，包括股東權益、員工、客戶都很重要，就像祝賀結婚早生貴子，但整個家庭要美滿幸福，不是只有靠夫妻兩位。
陳恩光認為， 新光金與台新金的結合是屬於愛情長跑，因為在兩年前有分別正式提出「有意思」的求娶，自己也曾在股東會上也提過：「談戀愛最好要告白，比較直接一些」，「今日則不僅要告白，還要約出來拍拖！」，因為雙方還是要互相認識，互相了解，「不能只看漂亮」，在婚姻美滿之前，一定要互相了解才行；
他也說，雙方也經過專業顧問執行盡職調查（DD），這個DD過程就是互相了解對方的過程。
陳恩光也表示，若從新娘的角度來看，就是希望整個未來家庭幸福，因為員工幸福、服務就會好，服務好、客戶也會幸福，生意自然就會來，業務也會更上一層樓，因此，在股東追求權益最大化的同時，客戶、員工權益也重要，如此新光金才能永續發展 。
陳恩光說，目前台新金在對員工保障方面，已提出具體的保障，另外，員工士氣很重要，大家在繼續走的過程中，新郎是否有同理心很重要，因為公司成功要靠大家的整合，若能整合、磨合順利，才會有真正成功的婚姻。他認為，台新是泛新光集團，更露骨一些說，大家都有差不多的DNA，他也強調，與新光合併之後，新光金的品牌還是要保留，這是很重要的。
另外，針對中信金在8月28日法說會提出的9點聲明，新光金今（3）日也發布6點聲明，新光金提出六點聲明重點如下：
一、本公司合意併購的對象為台新金：
本公司與台新金雙方是經過2年的努力，才由各自董事會正式決議啟動合併研究；經雙方簽署保密協定，並各自委聘外部專家進行查核及盡職調查等程序後，雙方經過數次協商談判才議定交易條件，送交各自董事會決議通過，並已於今年8月22日簽定合併契約，一切都是依循正常程序合法合規辦理。
接下來雙方會依照程序送交10月9日股東臨時會決議，向金管會等主管機關申請合併，一切都是依循主管機關所宣示的「開大門、走大路」的政策在執行，本公司合意併購對象為台新金控，尚無其他金控公司。
二、本公司前董事長吳東進先生非公司經營團隊，無權代表本公司進行併購商議：
中信金稱本公司大股東吳東進先生願意與該公司合併，這才是「合意併購」，實已不當曲解「合意併購」之法律上定義。中信金控身為金控業，對於何謂合意併購，何謂敵意併購，當知之甚詳，不應藉此混淆聲稱該公司為合意併購。
三、中信金對外宣稱將來會禮遇吳東進先生家族，其公司治理想法亦令人訝異不解：
根據媒體報導中信金控公開宣稱將來會禮遇吳東進先生家族云云，令人訝異不解。本公司無從得知禮遇內容為何，但金融機構之經營管理絕不可因為一己之私而得私相授受，如此言論似已漠視該公司董事會職權，恐有致一人決策之公司治理缺失之虞。
四、本公司與台新金控合意併購在先，中信金是在本公司與台新金控長時間努力洽議基礎上，臨時介入，從未與本公司有任何接洽，影響金融市場秩序：
本公司與台新金控啟動合意併購在先、中信金向主管機關申請投資本公司在後，並且在本公司與台新金控努力一段時間進行查核、盡職調查及洽議談判交易條件後，再依此基礎加碼，即屬影響金融市場秩序之「突襲」行為。
彭主委在今年6月才對外宣示「金融機構與一般企業不同，不能用突擊方式」；爰此，中信金控此舉不僅違背主管機關的期待，也將造成金融市場秩序的紊亂及不安定。
此例一開，未來合意併購的金金併將會消失，只要規模夠大就可任意地去併購其他金控公司，這恐非台灣金融業之福。
五、換股比例是經過嚴謹考量及談判才決定的，也符合獨立專家的合理區間內：
本公司與台新金控合併的換股比率，是考量雙方營運狀況、每股股價及未來經營綜效與發展等因素，經雙方多次協商議定，換股比例也符合獨立專家所出具之合理換股比例區間內。
再者，中信金控所稱以「股東權益為優先考量」的說法，並不盡然符合企併法的規定。企併法明確規定「公司進行併購，董事會應為『公司』之最大利益行之。」
本公司決定併購對象，除了價格公平合理外，也需從各方利害關係人權益（包括但不限於客戶、員工及股東），合併公司間的文化、業務互補性及公司整合難易度等因素，綜合考量才能達到公司利益最大化，也只有如此才能使股東權益獲得最好的保障。
上週台新金控法說會上，表示不排除在適當時機有調整之空間，是以本公司將會繼續努力溝通洽議，以符合股東的合理期待。
六、合意併購應該要優於敵意併購，方能符合主管機關支持鼓勵合意併購，不會為併而併的原則：
金融業之併購是很複雜、細緻的事，並非價格高、規模大即能確保順利執行，併購對象必須確保員工、客戶及股東權益不在併購過程中受到損害。而如何能做到？其最根本且最重要的元素，就是更深層的文化融合、員工安心及合併過程中公司的經營穩定等。
本公司相信台新金控與本公司的合意併購，能幫助本公司實現利益最大化，包括兩家金控都是系出同源的泛新光成員、業務組合的互補性、市值的接近性等。在此基礎上，未來的合併整合一定會比被其他金控敵意併購來得更順利，而且新光品牌會留存下來，對員工有更重要的意義。
然本公司也聽到股東對於換股比例的意見，上週台新金控法說會上亦有善意的回應，故本公司會再努力溝通，妥適回應股東。
